Die Königin der Nacht schickt den Prinzen Tamino in Sarastros Reich, damit er ihre Stieftochter Pamina zurückholt. Eigentlich will sie aber nur den geheimnisvollen, unnennbaren Schatz bekommen, der demjenigen, der ihn besitzt, große Macht verleiht. Diesen Schatz hütet Sarastro.

Tamino hat sich gleich in ein Bild von Tamina verliebt und verspricht, sie zu befreien.

Zur Seite steht ihm der stets lustige, aber nicht sehr mutige Vogelfänger Papageno, der sich sehnlichst ein Weibchen wünscht. Bei Sarastro angekommen, müssen sie erst schwere Prüfungen überstehen. Am Ende jedoch siegt die alles überwindende Kraft der Liebe und die Macht des Guten.